Target tech

Банки и финансовые организации

Документооборот для банков и финансовых организаций

Автоматизируем работу с документами, обращениями и поручениями на платформе TESSA. Интегрируем решение с внутренними системами банка и внешними сервисами.

Обсудить проект

01 Задачи

Ключевые задачи

  • 01

    Входящая и исходящая корреспонденция

    Входящие письма назначаются на роли по картам компетенций сотрудников, текст исходящих формируется из шаблонов писем и абзацев.

  • 02

    Согласование ОРД и договоров

    Маршруты согласования организационно-распорядительных документов, договоров и первичной документации.

  • 03

    Контроль поручений и сроков

    Задания выстраиваются в очередь по сроку исполнения: сотрудник получает самое срочное и не берёт следующее до завершения текущего.

  • 04

    Клиентские документы и электронные досье

    Единый архив клиентских досье с разграничением прав доступа к документам и разделам.

  • 05

    Сообщения государственных органов

    Входящие документы от ФНС через Контур.Экстерн регистрируются автоматически, задания распределяются по компетенциям.

  • 06

    Управление бумажной корреспонденцией

    Подготовка бумажных отправлений и отслеживание писем в карточке документа через личный кабинет Почты России.

02 Специфика банка

Банк обрабатывает большой поток обращений клиентов, госорганов и организаций по жёстким регламентам. 

  1. 01

    Доступ по ролям и полномочиям

    ,Сотрудник работает только с теми документами и разделам, которые ему назначены.

  2. 02

    Маршруты согласования и обработки

    Состав ролей и критерии входящих документов задаются в настроечной карточке — без программирования.

  3. 03

    Статусы и история действий

    Статус документа и ход его обработки видны в карточке; по почтовым отправлениям — вплоть до ШПИ.

  4. 04

    Интеграция с ИТ-инфраструктурой

    Подключаем корпоративные и внешние системы: Контур.Экстерн, Диадок, личные кабинеты Почты России и Центробанка.

  5. 05

    Перенос из прежних систем

    Мигрируем документы и данные из прежней СЭД — в том числе из систем на базе Lotus Notes.

03 Решения

Решения для автоматизации

Архив клиентских досье

Хранение клиентских документов, формирование досье и разграничение прав доступа.

Контур.Экстерн и личный кабинет Центробанка

Получение сообщений от государственных органов, включая ФНС и Банк России. Обмен с ФНС асинхронный, практически мгновенный.

Личный кабинет Почты России

Автоматизация переписки с физическими и юридическими лицами: ШПИ, стикеры, групповая печать описей, уведомлений и формы 103.

Валютный контроль

Автоматизация документарных процессов, связанных с валютным контролем.

Запись вебинара

04 Проекты

Реализованные проекты

Московский кредитный банк

Банк

Московский кредитный банк

Задача
Заменить морально устаревшую СЭД, которая не могла развиваться на современном технологическом стеке.
Процессы и интеграции
Канцелярия, ОРД, договоры и первичная документация в три этапа; интеграции с корпоративными и внешними системами, миграция данных из прежней СЭД.
Результат
По исследованию заказчика, время регистрации, поиска и построения отчётов сократилось в среднем вдвое. В системе создано более 100 000 документов.
Смотреть проект

Крупный банк, более 10 000 пользователей

Банк с европейским участием

Задача
Заменить СЭД на базе Lotus Notes и обрабатывать большой поток обращений клиентов, госорганов и организаций по жёстким регламентам в семи часовых поясах.
Процессы и интеграции
Сервисная обработка корреспонденции по картам компетенций, учёт бумажных оригиналов в филиалах; Почта России, Контур.Экстерн, Диадок.
Результат
Разные источники документов объединены в единый поток, реакция на входящие сообщения унифицирована и автоматизирована.
Смотреть проект

05 Внедрение

Как внедряем

Согласуем требования с бизнес-подразделениями и ИТ-службой банка, проверяем интеграции и готовим пользователей к запуску.

  1. 01

    Анализируем процессы

  2. 02

    Настраиваем решение и интеграции

  3. 03

    Переносим данные

  4. 04

    Тестируем

  5. 05

    Обучаем и сопровождаем

06 Вопросы

Частые вопросы

Можно ли разместить систему на серверах банка?+

Да. Разворачиваем платформу на серверах заказчика и готовим ИТ-окружение к работе.

Можно ли интегрировать решение с внутренними банковскими системами?+

Да. В банковских проектах мы подключали корпоративные системы, Контур.Экстерн, Диадок и личный кабинет Почты России; другие сервисы — через REST API.

Как разграничивается доступ к клиентским документам?+

Права задаются по ролям: сотрудник видит только те документы и разделы досье, которые ему назначены.

Можно ли перенести существующий архив и клиентские досье?+

Да. Миграцию включаем в проект — например, для МКБ перенесли данные из прежней СЭД. Способ переноса определяем после анализа источников.

Можно ли внедрять отдельные процессы поэтапно?+

Да. В МКБ внедрение шло в три этапа: канцелярия, ОРД, затем договоры и первичная документация.

Запросить демонстрацию

Расскажите о задаче — обсудим решение и формат демонстрации.